Shadow Moon, nun in Diensten des undurchsichtigen Mr. Wednesday, wohnt im „Haus auf dem Fels“ der seltsamen Zusammenkunft bei, die sein Chef organisiert hatte und die mehr als dürftig besucht ist, trotz der Unterhaltungskünste von Mr. Nancy. Als Shadow danach einige der Gäste nach Hause fahren soll, wird er von Unbekannten entführt, verhört und misshandelt. […]